西南证券股份有限公司韩晨近期对湛蓝锂芯进行询查并发布了询查求教《锂电板业务逐季还原，欺诈鸿沟推广拉动需求》，本求教对湛蓝锂芯给出增握评级，现时股价为8.41元。
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湛蓝锂芯(002245)
事件：2023年，公司已毕营收52.2亿元，同比下滑16.92%；已毕归母净利润1.4亿元，同比下滑62.78%；扣非归母净利润1.1亿元，同比下滑62.59%。2024Q1公司已毕营收14.3亿元，同比增多46.77%；已毕归母净利润0.71亿元，同比增多663.09%，扣非归母0.48亿元，同比增多401.41%。
公司锂电板出货量逐季开辟，盈利才调回转。2023年，公司锂电板业求已毕贸易收入约16.38亿元，同比着落36%，出货约2.2亿颗，同比下滑29.7%，全年亏空0.35亿元，影响了公司举座功绩。主要原因为2021年，下搭客户超买电芯酿成了高库存，而2022年泰西阛阓通胀导致需求下滑显著，下流砍单导致公司出货量急剧萎缩，2023年全行业仍在消化前两年库存中。公司自2023年下半年运转，出货冉冉还原，达到单季8000万颗以上。2024年Q1出货约7500万颗，赓续保握。咱们预测，下流库存已处于正常水平，重复公司新欺诈鸿沟的拓展，公司锂电板出货将重回正轨，全年出货4亿颗。
国外工场加快设立，细心开拓下流新鸿沟及国外阛阓。公司于2022年下半年启动了马来西亚锂电板投资步地。该步地已完成地盘赢得等前期职责，于2023年Q4运转土建工程施工，预测25年Q2投产，一期产能3亿颗，国外产能有望进步公司单颗盈利水平。
下流开拓上，除了传统电动器用、清洁电器、智能出行(电踏车/电摩)等阛阓，同期BBU模块(数据中心后备电源)、eVTOL、AI机器东说念主等新欺诈场景的出现，救济畴昔举座阛阓容量抵制扩大。
LED及金属物流业务保管巩固。2023年，公司赓续贯彻鼓动LED业务从普通照明鸿沟向背光鸿沟转型的政策发展策画。已毕收入约12.4亿元，利润约0.04亿元，已毕扭亏为盈。跟着行业转暖，公司居品结构的进步，公司LED业务24Q1已毕600多万利润，预测全年利润0.5亿元。金属物流业务，收成于在新动力汽车零部件鸿沟业务的拓展，公司金属物发配送业务赓续保握讲究运营态势，预测2024年全年完成利润进步1.5亿元。
盈利预测与投资忽视。公司器用锂电板行业逐季度开辟，高倍率电板下流欺诈场景加快扩大，需求有望高速增长。预测公司2024-2026年归母净利润为4.42/5.54/6.80亿元，斟酌短期下流需求仍处于低位，保管“握有”评级。
风险领导：锂电板需求不足预期的风险；行业产能裕如导致价钱战的风险；LED行业举座低迷的风险。
预计7月7日白天，华北中东部、黄淮、汾渭平原、江南、华南、四川盆地中部及新疆南疆盆地、甘肃西部、宁夏西部等地有35℃及以上高温天气，其中，河北大部、北京、天津、山东中北部、河南北部、江西中部、福建中北部、浙江东部和南部、陕西关中、南疆盆地东部等地部分地区最高气温37～39℃，河北中南部、河南西北部等地部分地区可达40℃或以上。
皇冠官网皇冠信用盘出租证券之星数据中心笔据近三年发布的研报数据规画，中信建投证券许琳询查员团队对该股询查较为久了，近三年预测准确度均值为66.29%，其预测2024年度包摄净利润为盈利5.66亿，笔据现价换算的预测PE为17.16。
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该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级6家，增握评级3家；已往90天内机构推敲均价为10.07。
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